A történet a Scourge által feldúlt, és a Forsaken-Scourge élőhalott polgárháború által tovább rombolt Lordaeronban kezdődik, egy kék sárkánnyal. Barátunk sietősen szeli át az eget, de egy Harkyn Grymstone nevű törpe és sárkányvadász csapata - az ork Groth és a két troll, Snee és Voll - megsebesíti, majd egy hálóval a földre kényszerítik. A sárkány szerencséjére a vadászoktól távol, halandó alakjában (kék hajú félelfként) ér földet, és egy fiatal lány talál rá először. A lány kiszabadítja a félelfnek álcázott sárkányt, és ellátja a sebeit, majd biztonságos helyre - a szülei házába - kíséri. A lány neve Anveena, és meglepő módon tisztában van azzal, hogy pártfogoltja sárkány... sőt, azt is tudja, hogy a neve Kalec és vadászok vannak a nyomában. Az sem szokványos, hogy ezen a szülők nem akadnak fenn, és barátságosan beinvitálják a sebesült férfit vacsorára.
A vadászok közben csalódottan látják az üres hálót, de felfedezik a menekülők után maradt vérnyomot is; ráadásul Harkyn egy varázsszerrel megbizonyosodik róla, hogy a nyom arra visz, amerre a prédájuk menekült. Az is kiderül, hogy a törpe családját egy fekete sárkány ölte meg, és vele is kis híján végzett; ám Harkyn életben maradt és most bosszúból vadászik bármilyen sárkányra. A vadászok hamar eljutnak Anveenáék házáig... ahol Kalec - önmagát is meglepve - épp arról mesél a lánynak, hogy Malygos egy komoly erőforrást érzett valahol az elpusztított Quel'Thalas közelében. Mivel a Blue Flight gyenge Deathwing tízezer évvel ezelőtti árulása miatt, a fiatal Kalecet küldték el kivizsgálni a dolgot.
Eközben Harkyn csapatát és a házat távolról, varázsgömbökkel figyeli a törpe megbízója, egy köpenybe burkolózó mágus. A vadászok körbeveszik a házat, de az egyik elővigyázatlan troll elárulja a jelenlétüket - így amikor betörnek, csak a nyájas Teague-házaspárt találják bent... Anveena és Kalec egy rejtekalagúton (ez minden jól felszerelt házban alapfelszereltségnek számít) már elhagyták az épületet. Pechjükre a kijáratnál pont belebotlanak Sneebe, azonban egy varázslattal Kalec megszabadul a troll fojtó markától és elmenekül Anveenával. Ezalatt Harkyn kis híján megőrül a jószívű Teague-ék étel- és italkínálgatásától, azonban a Sneet megtaláló Groth kiáltása nyomán feltűnik neki, hogy prédája már nincs itt és a nyomába ered. A sebesült Kalec kénytelen visszaalakulni sárkányformába, majd Anveenát felkapva elrepül... de a dühös törpe egy lövéssel ismét megsebzi.
Kalecgos nem is bír sokáig repülni, és a közeli tóba csapódik, útközben a vízbe ejtve Anveenát is. Szerencsére Harkynt és a gömbjét megtéveszti egy másik, észak felé haladó sárkány jelenléte, így ők arra indulnak tovább. Anveena hamarosan megtalálja Kalecet is, aki nem fulladt meg, hanem rejtélyes módon ismét halandó alakjába változva a partra sodródott. A sebesült sárkány hamarosan el is alszik, majd másnap - még mindig Anveena támogatására szorulva - visszamennek a Teague-házhoz... de a helyén csak füstölgő romokat találnak. Hogy a helyzet még szebb legyen, egy élőhalott is Kalecre támad, de a félelf egy kardot megidézve végez vele. Persze ezzel semmi nem oldódott meg, ugyanis még több élőhalott tűnik fel egy Dar'Khan nevű high elf irányítása alatt, aki egy-egy mágikus nyakörvet vet Kalec és a lány nyakába is, mivel meggyőződése, hogy információjuk van valamiről, amit korábban elveszített. Ez a valami a Sunwell.
Kis kitérő: Quel'Thalas meg tudta volna védeni magát a Scourge ellen, de egy áruló, aki magának akarta a Sunwell hatalmát, elárulta a birodalmat védő rúnakövek titkát Arthasnak, aki ezután elpusztította a bejáratot védő köveket és lerombolta a királyságot, végül elpusztítva a Sunwellt. Az áruló neve Dar'Khan Drathir volt. Dar'Khan Arthas segítségével elmélyült a nekromancia tudományában, és legyőzte a Sunwellt védő utolsó high elf mágusokat - azonban a csatában felszabadult mágikus erők felrobbantották a Sunwellt. Dar'Khan ezt túlélte Arthas segítségével, és ezt követően elkezdte keresni a Sunwell eltűnt mágikus energiáját, ami a vizsgálatai szerint a közelben van; és ha Kalec vagy Anveena elárulják, hol, akkor gyors és fájdalommentes halált tud nekik kínálni az információért cserébe.
A pár mázlija azonban még mindig kitart: egy morcos kék sárkány érkezik, és megtámadja Dar'Khant és élőhalottjait. Az áruló high elf egy varázslattal megfogná a sárkányt, de Kalec szerez az egyik ghoultól egy kardot és levágja Dar'Khan egyik ujját, amin a hatalmát felerősítő gyűrű is található. A high elf elmenekül a ghoulokkal együtt, és amelyik nem elég gyors, azt a sárkány lángjai pusztítják el. A csata végén az is kiderül, hogy a segítség neve Tyrigosa - és a hölgy Kalecgos kijelölt hitvese.



Kalec azonban nem akar visszatérni Malygoshoz, hogy az Aspect eltávolítsa a mágikus nyakörvet - ugyanis egyrészt Anveena (egy ember) nem tehetné be a lábát a kék sárkányok birodalmába, másrészt a lány megmentette az életét és eközben elvesztette az otthonát és a szüleit... így Kalecgos felelősséget érez iránta. Közben a romokat kétségbeesetten kutató Anveena a szülei helyett egy meglepő dolgot talál a romok között: egy fura tojást, ami ráadásul épp kikel. Egy apró, sárkányszerű szárnyas gyík bújik elő belőle, aki szemmel láthatóan azonnal megkedveli Anveenát - ugyanakkor sem Kalecgos, sem Tyrigosa nem tudja beazonosítani, mi lehet a csöppség... és Kalecben felmerül: hátha ez a lény hordozza a Sunwell eltűnt esszenciáját.
Az ifjú félelf megkérdezi Anveenát, mit tud a szülei múltjáról, a lány azonban semmi lényegeset nem tud mondani: mindig itt laktak, de volt egy jó ismerősük a közeli Tarren Millben, egy bizonyos Borel. Kalec úgy dönt, odamennek és megkeresik ezt a Borelt, ami Tyrigosának határozottan nincs ínyére - de Kalec kérésére beleegyezik, hogy menjenek oda. Anveena magával viszi a Raacnak elnevezett csöppséget is. Az utat a sárkány formába alakult Tyri hátán teszik meg, ám amikor Tarren Milltől nem messze landolnak, valakik figyelik a csapatot... Harkyn és társai.
Tarren Mill (ami ekkor még egy emberek által lakott város) lenyűgözi a sokat nem látott Anveenát. A város lakóit meg az erre ritka látványnak számító high elf hökkenti meg, de a hiú Tyrigosa nem hajlandó egy kevésbé feltűnő emberi alakot választani. Amikor a várost végigkérdezik Borel után, csak egyvalakinek ismerős a név, de ő elkerüli a csapatot... a neve Jorad Mace, és egykor paladinként szolgálta Lordaeront. A királyság bukása után ellenállt Arthas hívásának, de a hite és a Holy Light is elhagyta.
A sebesült Kalecgos ereje végére jut, és miután Tyrigosa szó szerint elővarázsol pár aranyat, bejelentkeznek a város egyetlen szálláshelyére. Amikor a félelf magához tér, kellemetlen meglepetés fogadja: épp Harkyn Grymstone puskájának csövébe néz, aki még mindig a sárkányát keresi - és kezdi sejteni, hogy épp őt kapta el. Groth és Voll a szállón kívül egy mágikusan védett hálóval csapdába ejti Tyrit, viszont Anveena Raac segítségével lelép. Amikor Harkyn megbizonyosodna arról, hogy a félelf az általa keresett sárkány, apró probléma lép fel: a Scourge megtámadja a várost Dar'khan vezetésével.
Anveena a városon kívül összefut Joraddal, aki elárulja neki, hogy épp elkerülte a Scourge-öt. Ez felzaklatja a lányt, akit ezután az sem érdekel, hogy az egykori paladin segíthet megtalálni Borelt, és visszarohan Tarren Millbe Kalecért. Ott Dar'Khan elárulja Harkynnak: ő volt a megbízója, és az lett volna a feladata, hogy előkerítse a Sunwell mágikus energiájának feltűnésére megjelenő sárkányt vagy sárkányokat. A feladatát teljesítette, így a high elf rábízza Kalec és Tyri megölését, amíg ő előkeríti az energiát. Ekkor érkezik meg Anveena, aki körül a mágus megérzi a Sunwell kisugárzását - és a forrást Raacban azonosítja.
Amikor a lány átadná a picit, segítség érkezik Jorad személyében, aki épp annyi időre zavarja meg Dar'Khant, hogy a törpe lerázhassa magáról az akaratát és a két sárkány helyett a high elfet lője le. Amíg Jorad kiszabadítja a hálóból Tyrit, Kalecgos és a vadászok a ghoulokkal bánnak el - de Dar'Khan is még játékban van, és a Lich King hű szolgájaként elpusztítaná az ellene szegülőket... Csakhogy a sárkánnyá változó Tyrigosa lángjaira ő sem immunis, ahogy az élőhalottak sem, így hamarosan sikerül elpusztítani a Scourge tagjait.



A probléma annyi, hogy ezzel annak az esélye is eltűnt, hogy egyszerűen megszabaduljanak Kalec és Anveena nyakörveitől, és a félelf még mindig nem akarja elhagyni a lányt, amíg róla is le nem kerül a nyakpánt. Szerencsére Jorad megemlíti, hogy ő kétszer találkozott a városban Borellel, aki azt mondta, hogy Aerie Peak környékén található meg - és újabb szerencsére a bűnbánó Harkyn megjegyzi, hogy van arrafelé egy Loggi nevű unokatestvére. Mivel a pántok törpe munkának látszanak, talán ő segíthet a levételükben. A félelf alakjában ragadt Kalec kérésére Tyri beleegyezik, hogy mindhármukat elrepíti Aerie Peakhez - és ezt egy gyanúsan ismerős csuklyás alak is végignézi a varázsgömbjén keresztül...